Seribu tahun sebelum Masehi, Saul, Raja Israel pertama, kehilangan karunia Tuhan dan akibatnya juga kewarasannya. Sementara itu, jauh dari istana, hakim legendaris, Samuel, menyadari keberadaan seorang gembala muda berbakat bernama Daud. Salah satu kisah paling hebat mulai terjadi.